“时隔一年再见面，产业变化两重天，行业遭遇历史上最强的内卷，供需严重错配，产业步入冰河期。截至目前，硅料、硅片、电池组件四大环节基本跌破现金成本，全产业链集体承压。”

 

6月11日，SNEC PV+第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会开幕，协鑫集团董事长朱共山在发言中表示。

 

又是一年光伏行业盛会召开之际。6月13日-15日，SNEC PV+2024国际光伏展览会即将在国家会展中心(上海)召开。

 

界面新闻自官方了解到，今年展览面积超38万平方米，全球超3600家企业参展，展出内容涵盖了光伏产业链各个环节。

 

今时不同往日，目前光伏行业正遭遇低迷调整期。朱共山提出，光伏产业本轮震荡周期内，整体产能扩大了约3倍，但利润率下降了70%左右。

 

此外，欧美贸易壁垒导致外需收缩、出口下滑，加剧全球光伏供需失衡。光伏上演超级内卷，外因是供给侧同质化竞争、资本盲从、跨界挤压、地方政府招商以及代建驱动、需求端唯低价中标等因素叠加，将产业带入“局部最优”而非“全局胜利”的陷阱。

 

朱共山认为，内卷加剧，与全行业对供需关系的误判，以及行业触碰固有技术的天花板致使准入门槛不够等不无关系。科技上限决定产业上限，行业现有技术溢价和发电增益边际减小，局部技术改善不足以抵抗供应链失衡的趋势变化，是产业链被迫内卷的关键。

 

在他看来，当前中国光伏产业处在最好的时刻与最坏的时刻并存，在阵痛中破茧成蝶的重要转换期。行业正在经历的，不是以往三五年一轮的周期性迭代，而是光伏大变局时代来临之前的一场预演。

 

在开幕式上，中国光伏行业协会名誉理事长、天合光能(688599.SH)董事长高纪凡也表示，过去一年，光伏行业经历了一次大洗礼，行业出现了“量增价跌”的现象。

 

“去年年底，中央经济工作会议指出，部分新兴行业存在着重复布局和内卷式竞争。中国光伏正是如此。”在高纪凡看来，主要因企业各自为战、盲目投资，资本市场过度逐利，推波助澜，地方政府过度招商、一哄而上，金融机构无序投放、遍地开花。

 

朱共山认为，去年至今，光伏产业在变化中持续重塑新格局。中国光伏亟待政府“有形之手”与市场“无形之手”同时施力，进行以提高技术标准和市场准入门槛为主要手段的结构性调控。

 

朱共山提出，社会周期、金融周期、技术周期三重周期，成为推动中国光伏淬炼穿越周期的新力量，光伏产业将呈现出三大新特征。

 

一是现有市场错配反馈不影响产业高成长性趋势，光伏需求仍将维持高位增长但增幅略有放缓。

 

“去年我在SNEC大会上预测，2027年光伏将超过火电成为全球第一大能源，现在看来这一节点还要大幅提前。按照目前光伏的发展速度乐观预计，2024年全球光伏装机规模有望维持在490-550吉瓦的区间，很快可追平与火电的装机差距。”朱共山称，要坚定行业穿越周期的信心。

 

第二，产业进入新质生产力时期，光伏技术革命性突破窗口期来临，带动生产要素创新性配置和产业深度转型升级同步发生。

 

朱共山着重强调了钙钛矿技术对光伏行业的变革作用。他认为，在大力发展新质生产力的背景下，光伏迎来技术临界变革新范式，重要角色之一就是钙钛矿。2024年下半年，随着相关吉瓦级项目投产倒计时，钙钛矿即将实现从0到1的关键一跃。目前，中国已拥有95%以上的钙钛矿制备生态链，产业配套能力全球第一。

 

他指出，钙钛矿叠层效率的起点，超过了晶硅组件效率的终点。未来十年，钙钛矿都将处于黄金时代。未来五年，钙钛矿叠层电池市场规模有望实现几何倍增。

 

第三，光伏将深度嵌入新型电力系统建设，形成电网互济、源网荷储平衡发展、光储氢醇氨、光储充换算检云一体化的耦合新路径。

 

朱共山同样提到中国光伏出海问题。当前，全球产业链深度重构，中国光伏全面出海成为必然。

 

“欧美、印度等地愈发重视本国的产业链自主性与可控性，不断挥起的关税大棒，倒逼中国光伏从取道东南亚的‘曲线出海’向全面出海转变，从单一的技术、产品出海，向包括设备、原材料等在内的产业链抱团出海转变。”朱共山个人预计，三到五年内中国光伏行业将完成第一阶段的全产业链出海。

 

对破解光伏行业“内卷式”竞争等，高纪凡也提出三点建议。

 

首先，高纪凡建议，进入新发展阶段，要树立新发展理念，构建新发展格局。各方要下定决心，破除行业无序竞争的乱象。

 

他提出，中央政府要统筹规划，地方政府不能一哄而上，要提升招商引资的质量，避免招商以后留下一堆“烂摊子”，给当地经济造成严重损失。要进一步压实相关管理部门、金融机构、行业主管部门和地方党委政府的责任，在市场准入、审慎监管、行为监管等各个环节，都要严格执法，才能形成健康有序的营商环境，促进地方经济、保障金融安全。

 

“中央近期已经释放‘严’字当头、失责必问、问则必严的强烈信号。”高纪凡称。

 

第二，建议全力鼓励技术创新，加强知识产权保护，严厉打击侵犯知识产权的违法行为。高纪凡表示，创新是发展新质生产力的关键，是光伏产业发展的根本动力。知识产权是创新的关键成果和重要无形资产。如果侵犯知识产权的行为不能得到严惩，就不可能走出“以创新为导向”的高质量发展之路。

 

第三，高纪凡建议，产学研要协同创新，上下游要协同发展，共建行业协同发展新生态。

 

“行业内的企业或者是各领风骚三五年，或者是随波逐流被动应对，行业困难时号称要抱团取暖，企业发展好时又想一家独大，永远在低水平的竞争怪圈中，走不出来。”高纪凡称，光伏产业是一个相互关联、相互依存的产业生态，光伏产业20多年的发展历程可见，各自为战、过度竞争，只会导致过热过冷的交替循环。

 

他倡导产业龙头企业与产业链企业之间的协同发展，同时倡导全球光伏产业之间协同创新和协同合作等。